创建变革性平台，应对全球最严峻的水挑战
· 通过在有复原力、有吸引力和不断增长的市场中树立强大地位，扩大在水技术、解决方案和服务方面的领军地位
· 合并后的收入将达70亿美元，增长前景乐观

· 预计在三年内实现1.4亿美元的年度运营成本协同效应

        华盛顿，2023年1月23日 ——（BUSINESS WIRE美国商业资讯）—— 全球水技术创新者赛莱默（纽交所代码： XYL）和关键型水与废水处理解决方案的领先提供商Evoqua（纽交所代码：AQUA）今日宣布达成最终协议，赛莱默将以全股票交易方式收购Evoqua，交易对Evoqua估值约为75亿美元。

        为应对全球范围内日益加剧的水问题，两家公司达成此项交易，共同致力于满足客户和社区最关键的需求来解决全球水资源挑战。合并后，新公司将凭借赛莱默全球领先的水解决方案和Evoqua领先的水处理解决方案及服务，发挥独特的互补优势，开发和提供更全面的创新解决方案。

        作为北美水处理行业的领军者，Evoqua具有先进的水和废水处理能力、强大而广博的专业服务网络，在许多具有弹性和经常性收入流的多个有吸引力的工业市场拥有广泛业务。Evoqua的解决方案包括：数字化解决方案，为生命科学、微电子、电力以及食品和饮料等高增长领域的客户优化和外包关键任务的水处理系统。Evoqua的加入将进一步丰富赛莱默独有的解决方案组合。此外，Evoqua在新兴污染物（包括PFAS）修复领域处于领先地位。

        在截至 2022 年 9 月 30 日的 12 个月期间内，两家公司的收入总和超过 70 亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 12 亿美元。此次合并带来了引人注目的新增长机会，预计在采购、网络优化和企业成本方面的规模效益的推动下，三年内将产生1.4亿美元的年度运行成本协同效应。此外，该交易使赛莱默能够保持其强劲的资产负债表，从而为合并后的公司提供显著的战略灵活性和选择性。

      “解决全球水资源挑战从未像现在这样紧迫。收购Evoqua后，我们将创建一个变革性的全球平台，从更大规模上解决水资源短缺问题，增加水的可负担性以及复原力。” 赛莱默全球总裁兼首席执行官Patrick Decker表示，“合并后的公司将拥有覆盖整个水循环的无与伦比的先进技术组合、综合服务和专业应用知识。”

      “合并后，通过优势互补，我们将更有力地帮助客户和社区解决他们极具挑战的用水需求。”Decker补充道，“我们很高兴能与Evoqua的同事一起构建强大的水问题解决平台。”

        Evoqua全球总裁兼首席执行官Ron Keating表示： “很高兴能与赛莱默联手，发挥我们的综合优势，提高我们的影响力，更好地应对最紧迫和日益复杂的全球水资源挑战。Evoqua为市场和客户提供任务关键型水处理解决方案，我们的团队已取得了卓越的成就，我为此感到无比自豪。一路走来，我们在世界各地赢得了质量、安全和可靠性方面的声誉。未来，我们将与赛莱默一起，通过更大规模的创新，为客户和利益攸关方创造更多价值。”

交易详情
        Evoqua股东将以每股Evoqua股票换取0.480股赛莱默股票，根据2023年1月20日赛莱默和Evoqua的收盘价，每股价值为52.89美元，溢价29%。
        该交易预计于2023年年中完成，尚需经过赛莱默和Evoqua的股东批准，且获得必要的监管机构批准并满足其他常规成交条件。
        交易完成后，赛莱默股东将持有合并后公司完全摊薄后约75%的股份，Evoqua股东将持有合并后公司完全摊薄后约25%的股份。
        合并完成后，公司将继续由赛莱默全球总裁兼首席执行官 Patrick Decker领导。Evoqua公司董事会的两名现任成员预计将加入赛莱默董事会。

顾问
        Lazard和Guggenheim Securities担任赛莱默的财务顾问；Gibson和Dunn & Crutcher LLP担任赛莱默的法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC和BofA Securities担任Evoqua的财务顾问；Jones Day担任Evoqua的法律顾问。

电话会议详情
        美国东部时间上午9点，赛莱默高管团队和Evoqua首席执行官将与投资者举行电话会议。
        拨打+1 (800) 267-6316 (美国) 或+1 (203) 518-9783 (国际) (ID #XYL0123) 或访问Investors Events | Xylem US，即可接通电话。
        会议简报将于2023年1月23日下午1:00（美东时间）至1月30日晚上11:59（美东时间）在Investors Events | Xylem US上发布；也可拨打+1 (800) 839-6975或+1 (402) 220-6061收听电话回放。

关于赛莱默
        作为领先的全球水技术公司之一，赛莱默Xylem（纽交所代码：XYL）致力于利用技术创新解决关键水资源问题以及基础设施挑战。2021年，公司1.7万余名员工实现收入52亿美元。助力客户优化水与资源管理，帮助遍布150多个国家和地区的社区提升水安全性，我们正在创建一个更加可持续发展的世界。加入我们www.xylem.com 。

关于Evoqua
        Evoqua是任务关键型水和废水处理解决方案的领先提供商，为全球与水资源息息相关的工业、市政和娱乐产业的客户提供丰富专业的产品与服务。百余年来，Evoqua始终致力于保护水资源、守护环境、保障员工，以品质、安全、可靠享誉全球。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，在九个国家设有150多家分支机构，为全球超过3. 8万个客户和20万座设施提供服务。我们的员工团结一致，追求着同一个目标：净化水质，提高生活品质 (Transforming Water. Enriching Life®)。如需了解更多信息，请访问www.evoqua.com。

前瞻性声明
        本新闻稿包含联邦证券法（包括 1933 年《证券法》修订版第 27A 条和 1934 年《证券交易法》修订版第 21E 条）规定的“前瞻性声明”。就此而言，前瞻性声明通常描述预期的未来业务、财务业绩和财务状况，通常包含诸如“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将要”、“可以”、“也许”、“或许”、“潜在”、“可能”等词语，这些词语的类似表达或否定词语或者其他传达未来事件或结果的不确定性的类似术语。此类前瞻性声明，包括有关本文所述交易的时间、完成和预期收益的声明，涉及风险和不确定性。赛莱默和Evoqua的经验和结果可能与此类声明中预期的经验和结果有重大差异。此类声明的准确性受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于以下因素：未达到完成交易的条件，包括未获得赛莱默公司股东或Evoqua公司股东或监管机构对交易的必要批准；与交易有关的诉讼；交易完成的时间以及各方完成交易的能力的不确定性；拟议交易扰乱赛莱默或Evoqua当前的计划或运营；赛莱默和Evoqua保留和雇用关键人员的能力；对拟议交易的竞争性回应；交易导致的意外成本、费用或支出；因宣布或完成交易而对与客户、供应商、分销商和其他业务伙伴的关系产生的潜在不利影响或导致的变更；合并后的公司实现预期协同效应的能力，以及由于公司合并后进行整合导致的现有业务的延迟、挑战和费用。整体行业和总体经济状况的影响，包括通货膨胀、利率和政府应对通胀的相关货币政策；地缘政治事件，包括俄乌战争，以及与此相关的监管、经济和其他风险；新冠肺炎疫情的持续影响带来的不确定性，以及更广泛的宏观经济状况。其他可能导致此类差异的因素包括赛莱默和Evoqua向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的备案文件，包括10-K表中的公司年度报告、10-Q表中的季度报告和8-K表中的当前报告，以及就拟议交易提交的S-4表上的联合代理声明/招股说明书中所述因素。更多信息请参见“风险因素”一节以及赛莱默和Evoqua的10-K表中的年度报告和其他文件中的前瞻性声明。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，除非联邦证券法和美国证券交易委员会的法规要求，否则赛莱默和Evoqua没有义务出于获得新信息、发生未来事件或其他原因公开更新或修订任何前瞻性声明。

其他信息和信息获取途径
        赛莱默打算向美国证券交易委员会（SEC）提交一份与拟议交易有关S-4表注册声明，其中包括赛莱默和Evoqua的联合代理声明，该声明也构成赛莱默的招股说明书。赛莱默和Evoqua还计划就拟议的交易向SEC提交其他相关文件。除非通过符合1933年《证券法》修订版第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。任何最终的联合代理声明/招股说明书（如有）都将寄给赛莱默的股东和Evoqua的股东。投资者和证券持有人须仔细阅读注册声明、联合代理声明/招股说明书以及其他可能提交给SEC的文件（如有），其中包含有关拟议交易的重要信息。这些文件提交给SEC后，投资者和股东可以通过SEC官网（http://www.sec.gov）免费获取这些文件（如有），以及包含赛莱默和Evoqua重要信息的其他文件的副本，也可访问赛莱默网站（www.xylem.com）或通过电子邮件（andrea.vanderberg@xylem.com）或电话（+1 (914) 260-8612）联系赛莱默投资者关系部门，免费获取赛莱默向SEC提交的文件的副本。Evoqua向SEC提交的文件可在Evoqua公司网站（www.evoqua.com）免费获取，或联系Evoqua Water Technologies Corp.，地址是：210 Sixth Avenue, Suite 3300, Pittsburgh, PA 15222, ATTN: General Counsel and Secretary.

招标参与者
        赛莱默、Evoqua及其部分董事和高管可能被视为参与就拟议交易征求委托书的人员。有关赛莱默董事和高管的信息载于赛莱默于2022年3月29日提交给美国证券交易委员会（SEC）的2022年年度股东大会的代理声明，以及赛莱默于2022年2月25日提交给SEC的截至2021年12月31日的财政年度的10-K表中的年度报告。有关Evoqua公司董事和高管的信息载于其2022年12月23日提交给SEC的2023年年度股东大会代理声明，以及Evoqua公司于2022年11月16日提交给SEC的截至2022年9月30日的财政年度的10-K表中的年度报告。代理权征集中有关参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将载于联合代理声明/招股说明书以及其他将提交给SEC的有关拟议交易的相关材料（如可用）。投资者在做出任何表决或投资决定之前，应仔细阅读联合代理声明/招股说明书。您可以通过上述渠道从赛莱默或Evoqua免费获取这些文件的副本。

无要约或招揽
       本新闻稿无意也不得构成购买或出售任何证券的要约；或购买或出售任何证券要约的招揽；或征求任何投票或批准；并且倘若在任何司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在登记或获得资格之前，此类要约、邀请或出售属违法，则在相关司法管辖区不得出售这些证券。除非通过符合1933年《证券法》修订版第10 条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

媒体联系人
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+1 (914) 323-5723
Houston.Spencer@xylem.com

投资联系人
Andrea van der Berg
+1 (914) 260-8612
Andrea.vanderBerg@xylem.com

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